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Jojo pense qu'il est nul et qu'il sera dernier au concours d'inventions de l'école. Peiné, Tom décide de le rendre plus intelligent. Mais le coup de baguette magique dépasse ses espérances et l'invention de Jojo menace de les envoyer sur la Lune !

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Fatigué que l'on trouve son physique repoussant, Monseigneur se transforme en chaton mignon qui rend tout le monde gaga ! Tom est forcé de partager son ami qui, le succès lui montant à la tête, devient de plus en plus insupportable...

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Persuadée que Férocia se fait constamment arrêter par Donnelly dans le but de le séduire, Willow lance un charme au policier pour donner un coup de pouce à leur idylle. Férocia profite de cet amour aveugle... pour s'adonner au grand banditisme !

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Férocia obtient une remise de peine qui lui permet de retourner dans le Monde Féérique dont elle a jadis été bannie. Elle s'y rend avec Tom pour lui montrer qu'elle est capable de bien se comporter. Mais la sorcière a-t-elle vraiment changé ?

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Férocia encourage Tom à faire des bêtises mais celui-ci refuse : sa maîtresse lui apprend à faire le bien ! Grâce à son miroir magique, Férocia entre dans le corps de Mlle Fossette et manipule Tom avec un nouvel enseignement scolaire maléfique.

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Dans le Monde Féérique, Cindy fait la rencontre d'Idéal, un jeune centaure. C'est le coup de foudre ! Mais dans le Monde Réel, tout le monde n'est pas prêt à accepter la présence d'un centaure, notamment Grégor qui n'apprécie pas le canasson !