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Tom veut impressionner Sofia, la copine de Cindy dont il est secrètement amoureux, et utilise la baguette pour nager comme un champion. Problème : il se retrouve avec une queue de poisson ! Pourra-t-il séduire Sofia sans sortir de l'eau ?

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Cindy passe un pacte avec le Grand Méchant Loup : tant qu'il se comporte comme un gentil toutou, il peut rester dans le monde réel avec elle. Mais quand ils rencontrent la grand-mère d'Ahmed au parc, le loup commence à saliver de manière inquiétan...

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Cherchant à épater respectivement Ahmed et Sofia, Cindy et Tom se font passer pour des magiciens de talent avec l'aide de la baguette. Mais leur petit jeu devient si populaire qu'ils se retrouvent à devoir assurer le spectacle de la fête de l'école !

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Tom utilise la baguette magique pour devenir aussi courageux dans la réalité que dans ses rêves. Le problème, c'est que TOUS ses rêves commencent à se réaliser malgré lui, notamment son cauchemar où il empêche Monseigneur de redevenir humain...

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Cindy fait croire à Tom qu'il a été adopté. Essayant (sans succès) de se prouver qu'une part d'ogre et de fée sommeillent en lui, Tom commence à avoir des doutes sur ses origines et part dans le Monde Féérique pour retrouver ses racines...

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Persuadée que Férocia se fait constamment arrêter par Donnelly dans le but de le séduire, Willow lance un charme au policier pour donner un coup de pouce à leur idylle. Férocia profite de cet amour aveugle... pour s'adonner au grand banditisme !

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Férocia obtient une remise de peine qui lui permet de retourner dans le Monde Féérique dont elle a jadis été bannie. Elle s'y rend avec Tom pour lui montrer qu'elle est capable de bien se comporter. Mais la sorcière a-t-elle vraiment changé ?

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Incapable de se défendre contre Victor, Tom se met en tête de devenir fort comme un ogre ! Il se tourne alors vers son grand-père qui l'emmène sur " le chemin de l'ogre. " Mais Tom a-t-il ce qu'il faut pour aller au bout de ce parcours initiatique ?