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Joey affronte Mako Tsunami en duel pendant que Yugi le recherche pour l'avertir, lui et les autres qui sont en danger.

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Yugi veut retrouver ses amis qui sont en danger, mais les pilleurs de l'ombre veulent l'en empêcher. Kaiba va lui offrir son aide pour s'en débarrasser.

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Le duel continue: la puissance du monstre de Marek cesse d'augmenter et un grave danger menace les amis de Yugi.

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Yugi à toutes les peines du monde à contrecarrer les tours que lui réserve Marek au cours de leur duel acharné.

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Marek s'est approprié l'esprit d'un autre duelliste afin de contraindre Yugi à l'affronter.

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Joey, à la recherche d'un nouvel adversaire, rencontre un jeune garçon qui lui vole son disque de duel. Après l'avoir récupéré, Joey affronte Insector Haga.

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Yugi livre un duel contre Arkana l'illusionniste. Pendant ce temps son grand-père et Téa le cherchent partout.

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Pour affaiblir Yugi, Marik envoie Arkana, le maître magicien. Mais Yugi n'est pas un adversaire comme les autres et ne se laisse pas impressionner par ses tours de prestidigitation.