Leo est chargé de protéger Daisy, un être de lumière, des griffes du démoniaque Alec. Mais en affrontant cette créature des ténèbres, il est gravement blessé par une flèche empoisonnée. Il se réfugie chez les sœurs Halliwell pour obtenir de l'aide.
Max Franklin, un jeune garçon, est enlevé par deux truands. Max possède des pouvoirs psychokinétiques qui permettent aux ravisseurs de contourner les systèmes de sécurité des banques.